Bei offenen Rechnungen dranbleiben.

Mit den Belegen beginnen

Verbinde die Konten mit den relevanten Rechnungen, Dateien und Nachrichten. Bitte Ocur, offene Rechnungen anhand dieser Quellen zu finden und für jede den Beleg zu zeigen. Ein Zeitraum, Kunde oder Ordner kann die Aufgabe eingrenzen.

Benenne die Quelle klar. Eine angekündigte Zahlung belegt noch keinen Zahlungseingang. Die auf der Homepage beschriebenen finanziellen Register verknüpfen Einträge mit tatsächlichen Vorgängen. Prüfe die Grundlage, bevor du eine Erinnerung freigibst.

Eine Erinnerung mit Zusammenhang entwerfen

Bitte Ocur, vor dem Entwurf den bisherigen Kundenverlauf zu berücksichtigen. Lege Ton, Rechnungsangaben und gegebenenfalls die Prüfung durch einen Kollegen fest. Eine gute erste Aufgabe endet mit Entwürfen, die du ansehen kannst.

Beispiel: „Prüfe diese Rechnungen anhand der Kundenverläufe. Entwirf für jeden offenen Posten eine freundliche Erinnerung mit Rechnungsreferenz und warte vor dem Senden auf meine Freigabe.“

Das Nachfassen wiederholen lassen

Wenn der erste Durchlauf funktioniert, kann ein kostenpflichtiger Tarif die Aufgabe nach Zeitplan ausführen. Definiere Quellen, Zeitpunkt, Freigabegrenzen und den Ort für den Bericht. Ocur verfolgt Zusagen und dokumentiert die Arbeit.

Lege auch fest, wie mit Ausnahmen umzugehen ist: bestrittene Rechnungen, zugesagte Zahlungstermine oder unklare Zustände können zur Entscheidung an dich zurückgehen. Ein Zahlungseingang hängt vom Kunden und den Belegen ab. Eine Erinnerung garantiert keine Zahlung.

Mit wenigen Rechnungen ausprobieren

Beginne mit einer kleinen Auswahl und prüfe die Entwürfe. Erweitere den Umfang, wenn Quellen und Ergebnisse passen. Hier findest du unterstützte Tools, Tarifdetails und die Datenübersicht.